二战中服役的诺亚（Noah）战后带着勋章回到北卡罗莱纳的故乡，发现自己已无家可归。双亲去世，惟一的弟弟Travis在监狱里，房屋与土地都已属于他人。伤痕累累的身心无所依托，诺亚开始沿着不同的河流流浪，在星光下露营，以钓鱼为生。尽管战场上的噩梦还会出现在他脑海中，在优美宁静的自然中，靠双手劳动生活，除了孤单，和土地如此亲近的他跟静美的天籁非常和谐。

在一次河边垂钓时，他偶遇了一个叫Hoke的神秘老人，老人告诉他，翻过山就有一块叫“the valley of light”的美妙之处，那里住着友好的人，还有一个被称为无鱼之湖的湖，其实有很多鱼，湖中有一条无人能捉住的大鱼。

诺亚来到了这个如世外桃源般的山谷，他的勤劳诚肯很快被这里淳朴善良的人们所接受。Taylor的杂货店像是小镇的信息中心，诺亚在这里很快就谈成了第一桩生意，Howard向他订鱼了。Howard有个可爱聪明的孙子Matthew，但他不能说话，一见到诺亚就非常喜欢和依恋，马休的母亲去世，父亲不知所踪，他跟着祖父母生活，诺亚给了他父亲般的感觉。

也是在Taylor的杂货店，诺亚遇上了美丽孤独的年轻寡妇艾丽诺（Eleanor），她去世的丈夫也是二战老兵，这个在战场上毫发未伤的人，回到家依然受战争中噩梦的困扰，一枪结束了自己的生命。艾丽诺一个人种田，并照顾她丈夫年迈的奶奶。

诺亚初显身手就给Howard钓到了可观的鱼，在当地赢得了尊重和生计。艾丽诺感激他的帮助，为他提供了湖边小屋当居所，Taylor也把粉刷他的杂货店的工作提供给了诺亚，而不再让Moody和 Peavo两个只知道聊天寻开心的两个懒汉来做。“光之谷”的人们善良单纯，互相帮助和体恤，他们平静地生活，也平静地面对痛苦与悲伤。

即使两个看似游手好闲的懒汉，被抢了工作心有不爽，也不用激烈的方式来对付这个外来者。他们用打赌的方式要诺亚在日落前钓12条鱼，他们认为这是不可能完成的任务，结果诺亚完成了。他被这里的人们善待，也给这个小镇带来了积极影响，特别是对马休和艾丽诺。人们，特别是Moody和Peavo把他的垂钓技术添油加醋，他成了附近的传奇人物，人们都等着他在钓鱼大赛中把曾蝉联六届冠军的Littleberry David 击败。

看着电影继续，我会以为诺亚将参加钓鱼比赛，赢得冠军，爱情和更多尊重。但也有忧虑，感觉这幸福来得太快，太容易，这世外桃源对一颗饱经忧患的心灵来说，似乎太奢侈太虚幻。这里太平静安祥，太美了，怀着一颗痛苦之心的人会害怕幸福后面跳出魔鬼，也许天灾，也许人祸，也许邪恶的小人，要让善良吃够所有的苦头之后，再咀嚼人生的甘甜。

打击真的来了。那个从来不说话，有着天使般澄澈眼睛的小男孩马休独自去钓鱼时溺水身亡。整个村庄的人都出动寻找他，诺亚发现了他的尸体，非常自责。马休在跟他钓鱼时非常快乐，他也曾告诉过马休湖里有一条像驴子一样大的鱼，也许马休想得到更多的赞美，于是酿成了悲剧。诺亚的悲伤与痛苦无以言表，尽管没有一个人责备他，诺亚更是觉得自己有罪。

马休下葬，没有人痛哭哀号，就连悲伤也沉默，人们依旧平静生活，往前走，钓鱼比赛如期举行。而诺亚要走了，他没有参加钓鱼比赛，独自一人钓起了Hoke告诉过他的那条大鱼，后来又放生。他修好了湖边小屋的木地板，粉刷好的Taylor的杂货店后，怀着沉重的心情离开。在路上，他遇上了那个钓鱼冠军Littleberry，他告诉诺亚Hoke是个真正的垂钓者，已死去五年了。还说没有人见过Hoke说的那条大鱼，那鱼根本不存在。从不相信鬼魂的诺亚相信自己遇上了天使，Hoke是来给他指一条光明之路的。于是他回头往光之谷走去。

尽管我们都知道这样的“光之谷”也许不存在，就像桃花源的不存在一样，只是寄托着人类和谐美好的乌托邦理想，但我们宁愿相信真的有这样的福地，远离尘嚣，怡然自乐。

在银幕上充斥着暴力，性，通奸，复仇，电脑制作的假大场面时，在人类麻木得非得用这些强力刺激时，这样一部简单优美的电影却让人如此感动，像最初的没被污染过的情感，淡淡的甜蜜。最终，人需要的，其实很简单。

片中小男孩马休的扮演者Zach Mills，非常出色，不说一句话，但如宝石般光彩眩目，诺亚应该觉得他遇上了天使们，观众看电影，也会觉得确实有这样的天使存在。